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國內海工裝備制造“龍”飛“蛇”舞
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  2012年,中國的海洋工程裝備制造業走出了一條完全不同于傳統造船業的道路。后者受到國際金融危機和國內產能過剩的雙重打擊,整個行業進入嚴寒期。全國造船完工量6021萬載重噸,同比下降21.4%,新承接船舶訂單量2041萬載重噸,同比下降43.6%。訂單量不足以及船價下滑、銀行收緊信貸等因素導致個別船廠倒閉。迥異于造船業,中國海洋工程裝備制造業基本延續了2011年的表現。2012年全行業共接獲主要海工裝備訂單31艘/座,金額合計約為46億美元,相比2011年的46.7億美元,訂單總額基本保持不變。從裝備類型來看,業內共獲13座自升式鉆井平臺、1座半潛式平臺以及2艘鉆井船,4艘FPSO訂單。除此之外,還獲5座鉆井輔助平臺,1艘FLRSU訂單。在海洋工程船舶方面,中國各船廠共承接84艘海工船訂單,居全球海工船建造市場首位,接單類型主要為平臺供應船和三用工作船。

  行業繁榮呈現四大發展特點

  政策支持導向明顯

  2010年,《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》出臺,將海洋工程裝備產業作為高端裝備制造業的重要組成部分列入國家戰略新興產業。此后,2011年8月,發改委等四部門聯合出臺《海洋工程裝備產業創新發展戰略(2011~2020)》,旨在增強海洋工程裝備產業的創新能力和國際競爭力。去年,黨的十八大報告提出了提高海洋資源開發能力和建設海洋強國的口號,進一步提升了海洋工程裝備制造業發展的重要性。去年2月份,工信部發布《海洋工程裝備制造業中長期發展規劃》,對今后10年我國海工行業發展做出了總體規劃和部署。上述情況表明,從政策層面來看,促進我國海工裝備制造業發展的條件已經成熟和完備??梢灶A計,在未來相當長時期內,我國將會大力發展并投資海工產業。借此“東風”,國內各大海工企業均有機會分享政策紅利,獲得進一步發展。

  海工投資如火如荼

  為了避免走入傳統造船行業的困境,加上看到了中國海工市場巨大的發展潛力,國內船廠及相關配套設備廠商對于轉型海工興趣頗高,很多企業在2012年邁出了實質性的步伐,海工新建投資項目主要有:中海工業對其上海長興島修船基地進行改造,以適應未來海工業務的發展需要;廣船國際投資設立海工業務子公司;熔盛重工設立新加坡熔盛海事公司,意在利用新加坡的產業優勢和人才技術資源,專注于開拓海洋工程業務市場及價值鏈高端業務;武船重工申報的國家高端船舶與海洋工程裝備高新技術產業化基地也于今年通過評審;中遠集團先后投入47億在江蘇南通新建海工基地,為海洋油氣開采建造鉆井儲油平臺、鋪管船等輔助設備;振華重工獲批成立國家級海上鋪管技術研究中心,希望未來在海工和港機這兩大業務板塊均有建樹;招商局重工向江蘇海門的海工基地項目投資100億元;揚子江船業也在今年啟動了在太倉的海洋油氣裝備項目建設。

  加上之前中海油在珠海投資50億建造的深水海工裝備制造基地,目前國內已初步形成了以環渤海灣地區、長江三角洲地區和珠江三角洲地區為中心的海工裝備總裝和配套設備產業集聚區,基本形成了我國海工產業戰略布局。

  新裝備訂單紛至沓來

  2012年,國內企業在鉆井船、浮式液化天然氣裝置接單訂單方面不斷取得突破,開始涉足高端海工產品。其中,上船公司確定承接4艘Tiger系列鉆井船訂單,這是中國船廠首次承接深海鉆井船訂單。上海船廠將負責鉆井船的設計、采購、建造、全船設備安裝調試等,這對中國海工行業來說是一個巨大的突破。另外,惠生重工獲得比利時EXMAR公司2.6億美元“浮式LNG液化再氣化存儲海工裝備項目”(FLRSU)總承包合同,還獲得美國船東一份LNG-FRU建造安裝項目原則性協議,這也標志著中國海工企業首次在深水浮式FPSO-LNG這類高端海工產品領域取得突破。繼上船公司后,大船重工也于今年獲挪威船東1+3艘鉆井船訂單,成為國內接到鉆井船訂單的極少數船企之一。上述高端新型裝備訂單進一步提升了中國海工行業的發展層次,為國內企業今后獲得更多高附加值訂單奠定了基礎。

  研發能力迅猛提升

  2012年,國內船企首先在鉆井平臺相關技術上不斷取得突破。國內自主開發的350英尺自升式鉆井平臺基本設計獲得船級社認可,400英尺自升式鉆井平臺也先后完成了基本設計并獲得國外船級社的認可,適用于北海作業的500英尺自升式鉆井平臺自主設計方案宣告完成。中海油服成功研制1500米半潛式鉆井平臺船位儀及水下電視系統,填補了國內空白。中海油承擔的863計劃“深水海底管道鋪設技術課題”通過國家驗收,極大地提升了我國深海油氣開發能力,表明國內水下生產系統配套技術正穩步發展。

  此外,在海洋資源探測裝備發展方面,我國自主研發的“蛟龍”號深海載人潛水器在2012年6月達到6965米的下潛深度,超越日本,創世界紀錄,使我國在深海探測開發方面占據了戰略主動。據悉,2013年“蛟龍”號技術的實際應用轉化步伐將進一步加快。除此之外,各大船企及民企爭相在國內外設立研發中心和技術公司,極大地增強了我國海洋工程企業進行自主研發、突破國外技術封鎖和壟斷的能力。

  繁榮背后暗藏三大隱憂

  雖然中國海工業在2012年獲得了較大的發展,但是與世界海工制造強國相比,差距依然明顯,繁榮景象背后也暗藏著隱憂。

  市場占有率和價值量未有實質突破

  從世界海工裝備市場接單情況來看,中國的市場占有率曲線下行。2011年,全球海洋工程裝備訂單總金額為690億美元,韓國、新加坡、中國和巴西的訂單總價值排前四位,市場份額分別為46%、20%、8%和8%。其中,中國獲得46.7億美元海工訂單。相比之下,2012年中國獲得的訂單為46億美元,呈現微幅回落態勢,而韓國在接單方面基本與去年持平,新加坡的訂單量則獲得60%以上增長,巴西訂單量也翻了一番。單從這4個國家來看,巴西搶占了新的市場份額,導致中國、韓國和新加坡的市場份額均有所下降。而在訂單總金額排名方面,中國也被巴西超過,位列第四,韓國和新加坡的地位則無人可動搖。

  從產品價值量來說,中國企業基本處于低端水平,未能充分享受海工裝備的高利潤和高附加值。市場上的海工裝備價格經歷了連續多年的上漲后,已經達到了歷史高位,目前自升式鉆井平臺平均價格為2億美元,半潛式鉆井平臺價格為5.5億美元、鉆井船平均價格為5.5億美元、PSV平均價格為4500萬美元。然而,國內船企往往為了贏得訂單,對船東給出較低的報價以及一系列優惠條件。據統計,中國企業承接的自升式鉆井平臺訂單的平均金額在2億美元以下,半潛式鉆井平臺平均金額約為4億美元,低于新加坡企業平均6億美元的單價。Douglas-Westwood數據顯示,對于同一類海工產品,中國船企給出的價格最多比國外競爭對手低20%之多。這固然和中國勞動力成本、原材料價格較低有關,但也會對產品的質量和中國海工行業在國際市場上的聲譽產生影響,而且容易引發同質化競爭和低價惡性競爭,不利于中國海工行業健康持續發展。

  建造與研發水平成為瓶頸

  一方面,與傳統船舶制造業不同,海工裝備對制造企業的研發水平和技術能力有著極高的要求。建造商不僅要在硬件上達到苛刻的標準,還要求具有先進、科學的管理和項目運營能力。目前在海工市場上,國際海工裝備供應商傾向于在韓國和新加坡下單。導致這一現狀的主要原因是,國內企業在海工領域主要僅從事鋼結構部件的加工建造,而利潤最高的配套設備、水下設備制造基本被國外供應商壟斷(NOV、ABB、卡特彼勒、通用電氣和西門子等)。因此,即使我國企業基本只能提供附加值較低的通用型設備,而這并不是真正意義上的海工產業,依然只是“造殼”工業。

  另一方面,目前國際市場上已出現了對“中國制造”的海工產品的負面評價。中集來福士受其外包策略和多數裝備為首制等因素的影響,數個項目出現了不同程度的延期交付問題,這不僅導致了較高的額外成本費用,還使其聲譽受損。A.P.Moller-Maersk旗下的MaerskDrilling計劃在2017年前訂造7座新鉆井平臺,其負責人表示將在新加坡和韓國船企建造,因為在那里建造平臺質量可以得到保證。質量是企業生存之本,國內海工行業在急速發展過程中出現的問題值得注意和警惕。

  產能急劇擴張影響產業健康發展

  近幾年開始出現的海工產能擴張熱潮在鼓舞人心的同時,也引起了業界的擔憂。各大公司涌入海工領域,各地政府也大力支持傳統船企進軍海工領域,但產能過剩問題也隨之而來。有數據顯示,按照目前的產能擴張速度,5年后,國內船企的平臺生產能力可達到120座/年,總產值規模將達3000億元人民幣。而ODS-Petrodata預測,2010~2015年間,世界海洋鉆井裝置的總需求量為83~116座(艘)。按照目前國內海工產業發展勢頭,2~3年后將不可避免的出現產能過剩危機。這不禁讓人想起20世紀90年代日本各造船強企掀起的轉型海工熱潮。雖然這些企業的技術力量雄厚,但它們還是低估了海工領域的高門檻和海工產品的建造難度,最后導致巨額投資未有回報,元氣大傷的這些企業最終在上世紀90年代末基本退出海工市場。前事不忘,后事之師,日本企業的慘痛教訓值得中國分析和反思。這一現象也引起國家有關部門的重視,工信部裝備工業司副司長李東曾表示,“一些地區出現海工項目一哄而上和重復建設現象”,“國家鼓勵發展海工,但不允許盲目發展?!?/p>

  2012年,中國海工行業取得了巨大的進步,但在一片升騰景象下,產能過剩等影響發展的負面因素依然存在。盡管如此,國家大力發展海洋經濟政策、重點扶植海洋工程裝備制造業,以及我國企業不斷強身健骨、提升自身技術水平等利好因素,讓2013年的中國海工行業的表現依然值得期待。

  (責任編輯:中國海洋工程網)

2013-08-08 15:10 來源: 責任編輯:
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